A jövedelmének, a költségeinek és a kölcsönöknek a összegzése képezi a személyes pénzügyekben bekövetkező pozitív változások alapját.
A megadott információk alapján az összes hozzáadott képességgel rendelkezik a tervezés, a jelentések készítése és az elemzés szempontjából, így az egyes pénzügyi dokumentumok alkalmazása jobb döntést hozhat a felülvizsgálat során - miután megismerte a pénzügyi dokumentumok értékét és mennyit értek azokban. .